战斗力大增的刘备军来到平原城，与守城的太平道人张角正式交锋。此战敌军五人配置均衡，携带一级城防。有孙策助阵，平均等级达到LV6以上，这场战斗并不算太难，可优先击杀张角和张梁，二人的计策伤害对张飞威胁很大，张角的武将技「太平」威力并不高，但对我军士气造成压制。刘备和简雍注意全军的血量补给，便可获得胜利。若选择「初心奋战」路线，无孙策的帮助下战斗稍难，仍然要迅速击杀张角和张梁保证张飞的安全，注意恢复则不难取胜。

　　战斗结束后，张角施展太平要术逃离平原城。刘备军进驻平原城，进城后获得重要提示，可在武器店进行装备打造，游戏锻造系统正式开启，等级训练系统也同时开启，与城内右下方的夫人交谈可以了解训练所的常规功能并获取部分练兵值。

　　平原城大殿内，见到了孙坚将军，得知张角已逃往黑山。一番对话后，孙坚加入队伍(与孙策相同，孙坚会在第一章结束时离开队伍，可在后续的剧本中达成条件再次使其加入，孙坚武将技和被动非常强势，可保证普攻伤害最大化)。此外平原城内东南面刘备军会遇见旅人，上前对话选择正确答案「选项二」后获得「初魂石x5」。左上角屋内立柜调查获得南皮城书生所寻「残旧的书」，此处可返回之前的南皮城与书生相告，即可获得重要物品「虎符」。途中再次路遇旅人，回答问题「选项三」后获得本章最强武器「铜枪」，高额的攻击配合张飞的被动让伤害更加突出。

　　正当刘备军从平原城出兵时，先锋军的曹操所率部队已向黑山发起进攻，未料被张角设下的幻术石阵所困。刘备军随行前往石阵，与曹操对话后得知在黑山东北面，寻找左慈先生可破此阵。找到左慈先生的居所后，左慈赐予刘备军三道「古玉真形符」，按照其给予的方法，分别用于石阵内的三条裂缝处，即可成功破除石阵。

　　消除幻术后，曹操先一步进入黑山，与山角下的张梁再次交锋。张角幻化出落石，将曹操击退。此时若持有书生给予的「虎符」，交与曹操，曹操可暂时加入队伍，并获造诣：「枭雄合力」(二周目再完成此造诣可获得天赋「仲裁」)。周目二获得虎符的曹操加入队伍后，返回南皮城寻找书生，是郭嘉的仲间条件之一。否则曹操将会退回平原城，由刘备军继续进攻黑山，此战稍有难度，敌军的伤害并不高，但每回合会有落石强袭，伤害不俗，不过此时我军的阵容也非常华丽，曹操、孙坚、孙策都已临时加入，只要注意全军兵力恢复，逐个集火击杀，便可完成突破。

　　再次击败张梁后，刘备军登上黑山，向黄巾贼发起最后的进攻。来到山巅存档后与张角展开最终决战。在与张角决战之前，可回平原城做好充分准备，购买好恢复兵力和计策值的丹药，在南皮城、平原城购买章节最好的武器防具(铜剑、木盾、木盔、单甲等)，优先强化「甲」类防具，魂石充足的话可以将「盾」、「盔」一并强化，可减少大量伤害。

　　此时阵容非常豪华，张飞参战比较容易被计策击溃，但是配合「铜枪」伤害亦不凡，也可用孙策、孙坚、曹操等将张飞、简雍换下，后者可通过训练将等级弥补，可酌情选择。队伍的平均等级建议通过训练和在野敌军战斗提升至LV9以上。